陈吉老师拥有24年银行管理实战经验,每年组织全辖区百余场零售客户活动,并辅导40多个营业网点零售业务创新项目运作和成功落地。曾连续9年业绩排名总行冠军,团队管理客户总资产达150亿,服务个人客户50万。累计主导10余个零售业务大型创新项目,为招商银行20余家营业网点进行 “网点创赢”(健全零售银行市场渠道的重要项目)、北京银行17个网点进行高端客户资产配置等课程培训,获得总行领导的一致好评。
建设银行郴州市分行(南大支行、郴南支行、东风路支行、国庆南路支行)、招商银行长沙分行(雨花亭支行、松桂园支行、晓园支行、井湾子支行)、北京银行北京总行、北京银行长沙分行(侯家塘支行、曙光支行、星沙支行)、鹤山农商行、灵石农商行、五台农商行、乡宁农商行、寿阳农商行、侯马农商行、榆次农商行、江门农信社、阿勒泰市青河县联社、汉口银行、泉州银行、渤海银行、福建海峡银行、兰州银行、承德银行、成都银行、荆州市商业银行、德州银行、天津银行、朝阳银行、郑州银行、日照银行、嘉兴市商业银行、烟台市商业银行、阜新市商业银行、绍兴市商业银行、义乌农商银行……
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本课程从财富管理成功的典型案例分析出发,解构财富管理的角色定位及客户关系管理体系,提出智能化发展对理财业务影响的应对方法,以及交叉销售策略及高净值客户资产配置要点及方法。▲ 了解新时期下财富管理的特点,掌握最新市场资讯和竞争态势; ▲ 分...
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