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《2021年高净值客户资产管理策略》

《2021年高净值客户资产管理策略》

高净值客户
培训时长:60分钟
授课老师:李竟成
费用预算:根据方案进行定价

培训对象

高净值客户

课程简介

课程目标:

● 能让客户掌握政府及税务的大致内容,了解目前政府及国家的税务政策; ● 能让客户了解保险在资产配置中的重要作用,能够给客户带来的收益; ● 能让客户了解保险的价值,以及保险的产品,进行销售促成。    

课程大纲:

第一讲:宏观经济形势的新变化——从效率优先到公平落地

1. 为什么要提出共同富裕

2. 怎么实现共同富裕:三次分配策略提出

3. 一次分配:市场主导

4. 二次分配:政府主导

5. 三次分配:企业捐助

第二讲:共同富裕新时代的资产配置方案

1. 政府推动“高净值客户资产透明化”的进程

2. 中国税务改制推进带来的影响

3. 二次分配中的直接税落地预判

第三讲:有效资产配置的方法

1. 高净值客户家庭资产分配策略:分散、隐形

2. 保险在高净值客户资产管理中的意义与价值

3. 保险金信托产品的优势

讲师介绍

李竟成

重庆智渝律师事务所特约顾问 11年金融保险500强企业管理经验 11年保险业务培训实战专家 现任:中国平安综合拓展部总监 曾任:中国平安保险 培训部产品负责人/销售企划部负责人

内训服务流程

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